2024年11月我國鋼材月度出口呈現(xiàn)環(huán)比下降、同比繼續(xù)增長態(tài)勢。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，出口方面，11月份，我國出口鋼材927.8萬噸，同比增長15.9%，增幅較上月下降24.9個百分點；1-11月，我國出口鋼材10115.2萬噸，同比增長22.6%。進口方面，11月份，我國進口鋼材47.3萬噸，同比下降23.0%；1-11月，我國進口鋼材619.4萬噸，同比下降11.3%。

2024年11月份我國鋼材出口仍呈同比增長態(tài)勢；環(huán)比來看，較10月份出口量減少190.2萬噸，環(huán)比下降17.0%；11月份鋼材進口環(huán)比下降12.4%，延續(xù)低位運行，因而11月份我國鋼材對外貿(mào)易仍保持凈出口態(tài)勢。蘭格鋼鐵研究中心測算數(shù)據(jù)顯示，11月份我國凈出口鋼材880.5萬噸，同比增長19.1%，增速較上月回落27.2個百分點；1-11月，我國凈出口鋼材9495.8萬噸，同比增長25.5%，增速較上月回落0.6個百分點。當前我國鋼材出口價格優(yōu)勢仍存；海外鋼鐵供應同比繼續(xù)下降；同時，全球制造業(yè)指數(shù)穩(wěn)中回升，外需景氣度弱勢恢復；我國鋼鐵企業(yè)出口訂單指數(shù)回升至擴張區(qū)間，疊加人民幣貶值，鋼材出口競爭力仍強；但目前貿(mào)易摩擦及初裁逐步出臺，對后期鋼材出口形成一定抑制。在上年基數(shù)偏低的情況下，12月份我國鋼材出口同比仍有望維持增長態(tài)勢，全年鋼材出口有望達到1.1億噸，縱觀歷史數(shù)據(jù)，2015年鋼材出口歷史最高，為11239萬噸；2016年略低，居歷史次高，為10849萬噸；2024年鋼材出口量或?qū)⒊?016年，略低于2015年，位居歷史次高水平。相關(guān)影響因素分析如下：

1、我國鋼鐵出口價格優(yōu)勢仍存

隨著近期海內(nèi)外鋼材價格震蕩回調(diào)，我國鋼材出口價格優(yōu)勢仍存。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月9日，印度、土耳其、獨聯(lián)體熱軋卷板出口報價（FOB）分別為525美元/噸、575美元/噸和490美元/噸，中國熱軋卷板出口報價（FOB）為477美元/噸；目前我國熱卷出口報價分別較印度、土耳其、獨聯(lián)體熱卷出口報價低48美元/噸、98美元/噸和13美元/噸。鋼材出口報價優(yōu)勢仍存對后期我們出口形成一定支撐。

2、全球制造業(yè)PMI穩(wěn)中回升，外需弱勢恢復

11月份全球制造業(yè)指數(shù)繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中回升態(tài)勢。據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布，2024年11月份全球制造業(yè)PMI為49.3%，較上月上升0.5個百分點，創(chuàng)出今年下半年以來新高。摩根大通11月份全球制造業(yè)PMI在收縮區(qū)間有所回升，為50.0%，較上月回升0.6個百分點，居于臨界點上。全球經(jīng)濟恢復態(tài)勢有平穩(wěn)趨升的跡象。

從中國物流與采購聯(lián)合會、國家統(tǒng)計局服務業(yè)調(diào)查中心發(fā)布的2024年11月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)數(shù)據(jù)來看，11月份我國制造業(yè)新出口訂單指數(shù)為48.1%，較上月回升0.8個百分點，在收縮區(qū)間再次回升，反映受全球制造業(yè)穩(wěn)中回升帶動，后期中國制造業(yè)海外需求弱勢恢復。

3、海外鋼鐵供應同比降幅擴大，對我國鋼材出口繼續(xù)釋放空間

2024年10月份全球粗鋼產(chǎn)量呈現(xiàn)同比增長態(tài)勢。2024年10月全球71個納入世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計國家的粗鋼產(chǎn)量為1.512億噸，同比增長0.4%。從中國以外粗鋼產(chǎn)量來看，延續(xù)同比下降態(tài)勢，蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，10月份，中國以外全球其他地區(qū)產(chǎn)量為6930萬噸，同比下降2.3%，降幅較上月擴大1.3個百分點。海外供應下降，對我國鋼材外部需求繼續(xù)釋放空間。

4、我國鋼鐵企業(yè)出口訂單指數(shù)回升至擴張區(qū)間

從出口訂單來看，我國鋼鐵企業(yè)出口訂單指數(shù)回升至擴張區(qū)間；中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會調(diào)查的2024年11月份鋼鐵企業(yè)新出口訂單指數(shù)為50.8%，較上月回升1.0個百分點（詳見圖5）；中金協(xié)&蘭格鋼鐵網(wǎng)調(diào)研的鋼鐵流通企業(yè)新出口訂單指數(shù)為47.8%，較上月回落5.0個百分點。鋼鐵企業(yè)出口訂單指數(shù)有所回升，對我國后期鋼材出口形成一定支撐。

5、人民幣短期貶值繼續(xù)增強鋼材出口競爭力

11月份以來，人民幣兌美元匯率繼續(xù)高位回落。截至12月9日收盤，在岸人民幣兌美元較10月底累計下跌1600個基點報7.2760，跌幅約2.2%。11月份以來，美元在全球市場表現(xiàn)強勢，美元指數(shù)一路走高，導致人民幣持續(xù)貶值。人民幣持續(xù)貶值在一定程度上增強中國鋼材出口競爭力。

6、鋼鐵行業(yè)貿(mào)易摩擦延續(xù)，將對后期我國鋼材出口形成抑制

11月份以來，先后有多米尼加、泰國、澳大利亞、歐盟對我國鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起4起貿(mào)易救濟調(diào)查。2024年11月13日，多米尼加不公平貿(mào)易和保障措施監(jiān)管委員會發(fā)布公告稱，對原產(chǎn)于中國的EMT鋼管啟動反傾銷調(diào)查。11月14日，泰國商業(yè)部外貿(mào)廳發(fā)布公告稱，應泰國國內(nèi)企業(yè)的申請，對原產(chǎn)于中國的H型熱軋鋼發(fā)起反傾銷調(diào)查。11月15日，澳大利亞反傾銷委員會發(fā)布第2024/093號公告稱，應澳大利亞國內(nèi)企業(yè)BlueScope Steel Limited提交的申請，對進口自中國的熱軋鋼卷（Hot Rolled Coil Steel）發(fā)起反傾銷和反補貼調(diào)查。12月6日，歐盟委員會發(fā)布公告稱，對原產(chǎn)于中國的高壓無縫鋼瓶發(fā)起反傾銷調(diào)查。前期調(diào)查的部分案件初裁結(jié)果出臺，2024年11月19日，南非國際貿(mào)易管理委員會（ITAC）發(fā)布公告，對原產(chǎn)于或進口自中國和泰國的型鋼作出反傾銷肯定性初裁，對上述涉案產(chǎn)品征收為期六個月的臨時反傾銷稅，具體稅率為：原產(chǎn)于或進口自中國的U型鋼、I型鋼、H型鋼以及其他角度、形狀和截面的型鋼臨時反傾銷稅率為52.81%（從價稅）。

據(jù)蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，今年以來，其他國家對我國鋼材產(chǎn)品發(fā)起的貿(mào)易救濟調(diào)查累計有32起，貿(mào)易制裁增加將對后期我國鋼材出口形成抑制。綜上，當前我國鋼材出口價格優(yōu)勢仍存、人民幣貶值、鋼企出口訂單回升等均對出口形成一定支撐，但貿(mào)易摩擦對鋼材出口形成一定抑制，11月份鋼材出口環(huán)比下降，基于2023年12月份鋼材出口基數(shù)偏低（772.8萬噸），因而2024年12月份鋼材出口同比仍有望保持增長，全年鋼材出口或難創(chuàng)歷史新高，但有望穩(wěn)居歷史次高水平。